Abstract: Clay Easton è diventato uno sceneggiatore non proprio di successo. È tornato a Los Angeles dopo un breve soggiorno a New York per il casting del suo nuovo film, The Listeners. Ma più le cose cambiano, più rimangono le stesse, e Clay non ci mette molto a essere di nuovo invischiato nella vita dei vecchi amici. Blair, la sua exfidanzata si è sposata con Trent, che è diventato un potentissimo agente delle star e ha mantenuto le sue tendenze bisessuali. Nelle serate che organizzano nella loro casa di Beverly Hills gira mezza Hollywood. C'è poi Julian, l'amico d'infanzia, un tossico in via di guarigione che gestisce un discretissimo servizio di escort di lusso. Mentre Rip, il loro ex spacciatore, è stato cosi rifatto dai chirurghi plastici da risultare irriconoscibile, ed è coinvolto in casi molto più loschi e pericolosi di quelli di un tempo. I demoni del passato si rifanno vivi quando Clay inizia una storia con Turner, una bellissima attrice molto più giovane di lui. Ben presto si accorge che Turner non solo ha una misteriosa relazione con Julian e Rip, ma che ne aveva una anche con Montrose Kelly, un produttore la cui morte violenta è al centro di tutti i pettegolezzi della città. Clay perderà presto il controllo della propria vita, precipitando in una dimensione in cui paranoia e terrore sono i muri di un labirinto da cui non riesce, o non vuole, uscire.